Cómo hacer una propuesta comercial después de la reunión

Cuanto más tarde llega la propuesta, más se enfría el interés y más detalles se olvidan por las dos partes. Si en la reunión acordasteis enviarla, hazlo en uno o dos días hábiles como mucho, y si no puedes, avisa de cuándo llegará.

Para escribirla rápido necesitas tener a mano lo que dijo el cliente: sus necesidades, sus plazos, su presupuesto si lo mencionó y quién decide. Sin notas, la propuesta acaba siendo un folleto.

Contexto: la situación del cliente, tal como te la contó. Necesidades: los problemas y objetivos que expresó, con sus palabras. Solución propuesta: cómo respondes a cada necesidad, punto por punto. Alcance y entregables: qué incluye y qué no.

Plazos e hitos, si se hablaron. Inversión: precio, forma de pago y validez de la oferta, claros y sin letra pequeña. Próximos pasos: qué tiene que pasar para empezar, con fecha y responsable.

Hablar más de tu empresa que del cliente; prometer funciones, plazos o descuentos que no se hablaron; dejar el precio ambiguo («desde…», «a consultar»); y terminar sin un siguiente paso con fecha.

Otro error frecuente es copiar en la propuesta cosas internas: el margen, lo que opinas del cliente o tu estrategia de negociación. Revisa siempre qué va a leer el cliente.

Si grabaste la reunión con SwiftBOL (o el asistente entró en la videollamada), abre «Crear con IA» y elige «Propuesta comercial». Tendrás un borrador con el contexto, las necesidades del cliente con sus palabras, la solución punto por punto, el alcance, los plazos y los próximos pasos, hecho solo con lo que se dijo en la reunión.

No se inventa precios, descuentos ni compromisos: si no se dijeron, deja huecos como [Precio] o [Fecha de inicio] para que los completes tú. Y deja fuera lo interno que no debe llegar al cliente.

Revisa cada cifra, plazo y compromiso: lo que pones en una propuesta puede acabar siendo parte del contrato. Añade tu precio, ajusta el tono a tu marca y comprueba que el cliente sabía que la reunión se grababa. Después, envíala y apunta en el calendario cuándo vas a hacer seguimiento.