SwiftBOL + Salesforce
Jeder Kundentermin, in Salesforce erfasst
SwiftBOL erfasst Zusammenfassung, Kernpunkte und Aufgaben jedes Gesprächs in Salesforce, damit die Kundenhistorie vollständig ist und niemand sie abtippen muss.
Keine Karte · 120 Min. Audio + 60 Min. Meeting-Assistent gratis pro Monat
Was in Salesforce ankommt
- Titel und Zusammenfassung des Meetings
- Kernpunkte und Aufgaben, mit Verantwortlichen
- Ein Link zur Sitzung in SwiftBOL, mit dem vollständigen Transkript
- Mit Zapier oder Make auch Kapitel und Transkript, in den Feldern deiner Wahl
In jedem Plan enthalten, auch im kostenlosen.
Mit Zapier oder Make (automatisch)
- Erstelle in Zapier einen Zap mit dem Auslöser „Webhooks by Zapier“ → „Catch Hook“ und kopiere die URL (in Make: Modul „Webhooks“ → „Custom webhook“).
- Öffne in SwiftBOL die Integrationen, füge die URL in das Feld für Zapier oder Make ein und speichere. Damit jedes Meeting von selbst gesendet wird, aktiviere „Jede Zusammenfassung automatisch senden, sobald sie fertig ist“.
- Sende ein Meeting über Exportieren → An Zapier / Make senden, damit Zapier ein Beispiel mit allen Feldern erhält.
- Füge deinem Zap die Salesforce-Aktion hinzu, die du brauchst (zum Beispiel eine Aufgabe oder einen Datensatz anlegen), und wähle, welches Feld wohin kommt: Titel, Zusammenfassung, Kernpunkte, Aufgaben oder Transkript.
SwiftBOL speichert deine Meetings in der Europäischen Union. Was du an Salesforce sendest, wird bei Salesforce gespeichert und unterliegt dessen Bedingungen; gesendet wird nur, wenn du es anstößt oder den automatischen Versand aktivierst.
Häufige Fragen
Welchen SwiftBOL-Plan brauche ich?
Jeden: Integrationen sind in allen Plänen enthalten, auch im kostenlosen. Zwischen den Plänen ändern sich die Stunden für Audio und Meeting-Assistent.
Kann ich Make statt Zapier nutzen?
Ja. Nutze in Make das Modul „Webhooks“ → „Custom webhook“ und danach das Salesforce-Modul. SwiftBOL akzeptiert auch Webhooks von Pipedream, n8n Cloud und Power Automate.
Wo werden die Daten gespeichert?
Deine Meetings werden in der Europäischen Union (Frankfurt) gespeichert und nie zum Trainieren von KI verwendet. Was du an Salesforce sendest, bleibt in deinem Salesforce-Konto und unterliegt dessen Bedingungen; gesendet wird nur, wenn du es anstößt oder den automatischen Versand aktivierst.
Weitere Integrationen
Alle Integrationen →- HubSpotZusammenfassung und Aufgaben jedes Gesprächs, im CRM.So funktioniert es
- SlackDie Zusammenfassung jedes Meetings, im Kanal deiner Wahl.So funktioniert es
- NotionProtokolle mit einem Klick in Notion, oder automatisch mit Zapier.So funktioniert es
- ZapierZusammenfassung, Aufgaben und Transkript an Tausende Apps.So funktioniert es
Salesforce, Zapier, Make, Pipedream, n8n und Power Automate sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. SwiftBOL ist mit ihnen weder verbunden noch von ihnen unterstützt; wir nennen sie nur, um zu erklären, womit SwiftBOL funktioniert.
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